行情回顾
　　过去五个交易日（0210-0214 ） 沪深300 涨1.19% ， 建材（ 中信）涨0.26%，除水泥和玻璃板块，其他板块均取得正收益。个股中，立方数科（ +53.0% ）， 震安科技（ +14.5% ）， 世名科技（ +9.5% ）， 国统股份（+8.1%），华民股份（+8.1%），涨幅居前。上周我们重点推荐组合的表现：西部水泥(+8.0%)、华新水泥（-0.1%）、三棵树（+1.1%）、中材科技（+0.2%）、海螺水泥（-0.5%）、濮耐股份(+3.0%)。
　　传统建材需求恢复偏弱，关注玻纤及风电链投资机会
据Wind，0208-0214 一周，30 个大中城市商品房销售面积117.83 万平米，农历同比+9.90%。2 月10 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究提振消费有关工作。会议指出，提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。推动大宗消费更新升级，加大消费品以旧换新支持力度，更好满足住房消费需求，延伸汽车消费链条。会议指出，要坚持从供需两侧发力，标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题，促进产业健康发展和提质升级。要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组，推动落后低效产能退出，增加高端产能供给。要优化市场监管，加强行业自律，共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。
　　据百年建筑网调研数据，节后第二周（截至农历正月十六）全国工地开复工率为23.5% ， 农历同比-16.38pct ， 劳务上工率27.5% ， 农历同比-10.53pct，资金到位率35.0%，农历同比-6.61pct。从建材消费量来看，水泥受到市场资金情况较差，以及去年大多数地区新开市政工程项目较少影响，发货同比偏弱，价格环比有所回调，玻璃中下游补库积极性较弱，节后厂商仍以累库为主，当前传统地产、基建链品种基本面恢复相对缓慢，后续复工情况仍需进一步观察。非地产链中玻纤下游风电、热塑需求相对较优，上周热塑短切产品提价200-300 元，风电方面，受存量订单抢装催化，当前排产保持高景气，建议关注玻纤及风电链品种投资机会。
　　本周重点推荐组合
　　中材科技、西部水泥、华新水泥、三棵树、海螺水泥、濮耐股份
风险提示：基建、地产需求回落超预期，对水泥、玻璃价格涨价趋势造成影响；新材料品种下游景气度及自身成长性不及预期；地产产业链坏账减值损失超预期。
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